Балканская ночь сгущается, пропитывая воздух тревогой. Здесь, в отдаленной деревне, затерянной среди гор, семья готовится встретить отца, отправившегося мстить разбойникам. Но радость встречи омрачена страшным отцовским наказом: если глава семьи Горча вернется позже, чем через десять дней, он велел детям вбить в него осиновый кол, ибо не он это будет, а проклятый вурдалак. И вот, ровно на десятые сутки, в сумеречной дымке появляется силуэт… Горча ли это? Или нечто иное, принявшее его облик, чтобы выпить кровь близких?

Французский маркиз, невольный свидетель этой трагедии, становится заложником страха, возникшего из непонимания, из одного взгляда, из одного возвращения… Режиссер Александр Чеботарев выстраивает атмосферу, в которой напряжение рождается из внутреннего ощущения небезопасности, когда родное становится непонятным и чужим.

«Это история о культурном и семейном разломе, в основе которого – страх перед «чужим» в своем доме. Французский маркиз буквально воспринимает легенду о мертвом, пьющем кровь, не замечая, что она может быть всего лишь метафорой. Непонимание и столкновение культур рождают сомнение: действительно ли Горча стал монстром или это страх семьи, которая не может принять изменившегося человека?», – говорит режиссер Александр Чеботарев.