«Морозко» – советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. М. Горького в 1964 году режиссером Александром Роу по мотивам одноименной русской народной сказки.

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил смелый, но самовлюбленный Иван – вдовий сын. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.

В главных ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова, Георгий Милляр и другие.