В 1936 году в Испании началась гражданская война. На одной стороне - республиканцы, среди которых были и коммунисты, на другой -мятежники генерала Франко. Но за кулисами войны явной разворачивалась и вторая война, тайная. Республиканцев поддерживал Советсткий Союз. Франкистов - гитлеровская Германия: деньгами и оружием. В невидимой для простых людей войне схлестнулись и разведки разных стран. Если ты агент Центророзыска - то это навсегда. Даже если ты вынужденно живешь в другой стране, живешь под чужой личиной. И ты не сможешь остаться в стороне, если это нужно твоей Родине. А если еще об этом же просит старый друг, Артур Христианович Артузов… А просьба простая и в то же время почти невыполнимая - помешать немецким поставкам оружия в Испанию. И снова за дело берутся агенты Центророзыска: Василий Кубарев и Федорович.