В редакцию столичной газеты приходит странное анонимное письмо с описанием загадочных событий. Молодой репортер отправляется в неведомый городок для проведения расследования и узнает о существовании некого тайного сообщества… А сам автор тем временем задается извечными вопросами человечества: можем ли мы управлять судьбами других людей? как остаться верным собственному мироощущению и не поддаться влиянию внешнего хаоса? И, наконец, где заканчивается реальность и начинается фантасмагория?..