Многие мечтают покинуть место, где провели всю жизнь, и которое надоело до тошноты. Еще сильнее грезят о побеге узники, чьей-то волей лишенные свободы. Иногда эти мечты осуществляются. И демон, тысячи лет просидевший в темном уголке ада, готов обратить в развалины Ква-Ква, величайший город Лоскутного мира, а обычный студент с Земли, попавший туда же в результате магического эксперимента, нарушает мировое равновесие… А разбираться с тем и другим приходится, как всегда, скромному демонологу Арсу Топыряку.