Два героя. Две истории. Одна из них начинается в июльский полдень. На пыльной окраине маленького городка из товарняка выпрыгивает помятый человек, явно бездомный. Бездомный, обладающий необычным даром, его Дар — смех. Он способен им не только лечить, но и совсем наоборот… Вторая — история харизматичного лжеца Артема. Он с детства ненавидит свое имя и развлекается тем, что рассказывает небылицы о себе в поездах, обманывая случайных попутчиков. Однажды ложь Артема попадает в точку — он выдает себя за пропавшего много лет назад фермера Мишина и попадает в семью, где его считают найденным родственником. Неожиданно две параллельные истории сплетаются в один узел, что приводит к совершенно непредсказуемым последствиям.