Памфлет «Второе нашествие марсиан» рассматривает ситуацию, когда люди, эксплуатируемые инопланетянами, низводятся до уровня дойного скота и не испытывают в связи с этим ни малейшего дискомфорта. Повесть «Беспокойство», ранний вариант знаменитой «Улитки на склоне», тесно связана с «Миром полудня». Прославленный звездолетчик Леонид Горбовский мучительно осмысляет проблему встречи человечества с чуждой цивилизацией, а Атос-Сидоров пытается выбраться из опасного, предательского Леса к своим…