С потери души прошло пять лет. Лука изменился, свет больше недоступен ему. В Нижней Аиде кто-то продолжает эксперименты Канцлера. Детей чародейки Эвики похищает сурир. А в Москве один за другим гибнут ангелы-хранители, но глава Верхней Аиды отрицает причастность "сотрудников" к этому делу. Лука с Яном ищут преступника, а Смерть молча наблюдает за происходящим. Чьи жизни она заберет в этот раз ради баланса? Удастся ли хранителю выполнить обещание, данное подопечному? И смогут ли заклятые противники объединиться и вместе противостоять надвигающейся опасности?