Дима и Нюся – второклассники, двоюродные брат и сестра. Ребятам отчаянно хочется волшебства. Решили научиться видеть сквозь стены. Не особенно веря, что что-нибудь получится, стали "медитировать" и произносить заклинание. И случилось чудо!!! Стена стала прозрачной, ребята увидели в соседней квартире трёхглавого дракона! Он плакал! Ребята спасли его, стали посещать мир драконов. Там случались захватывающие приключения. А потом ребята посетили мир химер. Проявив чудеса храбрости, помогли там… Как-то, отправившись к друзьям в мир драконов, попали в мир карликов! И здесь с ними происходили удивительные приключения. Художник – Аниса Абукаева.