A vida de Envy era ótima. Ótimo irmão, ótimo namorado, e o melhor trabalho que a garota poderia pedir… atendente de bar nos clubes mais populares da cidade. Pelo menos era ótima até que recebeu um telefonema de um de seus melhores amigos sobre o seu namorado dançando limbo vertical na pista de dança da Moon Dance. Sua decisão de enfrentá-lo inicia uma cadeia de eventos que irá apresentá-la a um mundo paranormal perigoso escondido debaixo da monotonia cotidiana. Um mundo onde as pessoas podem se transformar em jaguares, vampiros da vida real percorrendo as ruas e anjos caídos andando entre nós. Devon é um homem-jaguar, um pouco rude ao se mover e um dos proprietários da Moon Dance. Seu mundo está inclinado em seu eixo quando espia uma raposa sedutora com cabelo vermelho dançando em seu clube, munida de um coração cínico e um taser. Com uma guerra de vampiros violenta em torno deles, Devon promete fazer esta mulher sua… e vai lutar com todas as forças para tê-la.