Светлые эльфы Таэлнас, Эрегинд и Наинлит возвращаются домой из Элкирнского леса. Вскоре жизнь их родного манора превращается в безумный кошмар. Хранительница Ваэртильгвен найдена жестоко убитой в собственном доме, убийца оставляет послание, написанное на стене её кровью. Бывалым мракоборцам, прибывшим для расследования преступления, предстоит смертельная схватка с демоном. Тем временем на южных границах Саороланты начинается война с орками, кровавое горнило которой не минует главных героев.