В дом, где котик жил со своей бабушкой принесли елку. На ее ветке спала маленькая фея, которая не послушалась старших и задержалась в зимнем лесу, вместо того, чтобы вернуться в свой дворец. Снежинки научили фею загадать желание в 12 часов, чтобы вернуться во дворец. Котик повторял слова желания, чтобы фея не ошиблась, и сам оказался во дворце! Там было очень интересно. Его все любили. Но ему хотелось вернуться к бабушке. Зимой это было не возможно! Помогло волшебство и сообразительность.