Устраивать смотрины красавиц, чтобы найти невесту для государя, принято ещё со времён византийских императоров. Настасья – дочь князя Тихона – тоже приглашена на невестины смотрины ко двору. Пусть шанс стать царицей и невелик, но князь Тихон верит в успех и велит собираться в дорогу. Однако идти замуж за злобного старца Настасья не желает!Изменить решение ей помогают слова, сказанные убогим Мишаней.Все в округе знают, что юродивый никогда не ошибается.