Минул год, как закончилась последняя битва между силами Света и Тьмы. Но снова нарушена мирная жизнь в Обитаемых Землях. В разных уголках королевства Вендарии происходят загадочные явления: бунтуют силы природы, люди внезапно сходят с ума, оживают заброшенные замки. Участники прошлогодних событий ратник Норм Карваль и его близкие подвергаются необъяснимым нападениям. А тут еще объявились Огненная лиса Бай Ли и Болотная ведьма. Что это? Обычные случайности или звенья чьего-то зловещего плана?