На далекой планете Альхена в созвездии Ориона давным-давно правят демоны, прилетевшие с Земли. Они мало чем отличаются от местного населения, но лишь одно их присутствие влечет за собой необратимые изменения планеты. Молодой демон Грэм, будущий правитель, решает исправить ситуацию. Ему предстоит долгий путь: сначала своими глазами увидеть, что происходит с его миром, затем в компании своего старого наставника Титруса отправиться на Землю и разорвать губительную демоническую связь обеих планет.