Сумеречный двойной мир разделен между двумя населяющими его расами: темными альвами, живущими на поверхности Свартальвхейма, и двергами, заселяющих его подземье. Армаэля – наследника трона темных альвов ждала тяжелая доля. Пойти войной на светлых альвов и вернуть темную материю, являвшуюся источником питания их звездных кораблей, но для начала ему предстояло разобраться с заговором против него и собрать войско чудовищ. Армаэль преодолел границу между мирами и проник в Альвхейм, там по воле судьбы он спас жизнь светлой альвийке Айне – дочери царя Альвхейма. Как теперь сложится ход войны? Окажутся ли чувства сильнее смерти?