Ночь темна и загадочна. Под ее пологом многое происходит. Не думали, не гадали Титовы, что однажды после полуночи в их уютный мирок, сотканный из любви, взаимопонимания и доброты, ворвется настоящий ураган. Услышали они чей-то плач на околице, выглянули посмотреть и… обнаружили мальчишку-цыганенка. Решили паренька в свою избу взять – покормить, обогреть да обласкать. Вскоре стал он им как родной, а их сыну Ивану – меньшим братом. Да только цыганская кровь играет в венах, заставляет мечтать о больших просторах и лихих деяниях. Мечется Лука между тем, что правильно, и тем, что нашептывает ему ветер. И вот уже годы промчались, как один день. А во взрослой жизни у каждого свой путь, у кого прямой, а кому и по кривой дороженьке. Покидает отчий дом отчаянный малый. Да только придется ему еще вернуться под покровом темноты, свидеться с братом и положиться на его любовь. Кровавый след тянется за ним, и нет душе покоя. Настала пора сделать непростой выбор, показать свою силу или продемонстрировать слабость…