1742 год. Первый год правления Елизаветы Петровны. Россия ведёт войну со Швецией. Гвардия бунтует против иностранных генералов. Императрица в ожидании нового переворота отсиживается в Москве, ей повсюду мерещатся заговоры. Ради сохранения короны она строит козни уличённым в неверности поданным, и ни в чём не повинной Анне Леопольдовне. Друзьям-офицерам предстоит пройти суровые испытания и пережить потерю родных и любимых. Но не утратить чести и храбрости.