В одном городке творится нечто невероятное. Дети, один за одним, перестают улыбаться, и лишь пятилетний мальчик по прозвищу Светлячок догадывается, что это проделки могущественного Черного Мага.Вместе со своим верным другом Никитой Светлячок отправляется в страну Забвения, где от старого Часовщика узнает страшную тайну злого колдуна.В погоне за Магом Светлячок попадает в одну из расставленных коварным злодеем ловушек… Успеет ли Светлячок победить Мага?…