1739 год. Россия истощена четырёхлетней турецкой войной, в то время как с севера ей грозит нападением Швеция. Анна Иоанновна больна, она торопит свадьбу племянницы и с нетерпением ждёт рождения наследника. Её фаворит Бирон обретает безграничную власть. У могущественного канцлера Остермана не стихает война с соперниками. А приятели-кадеты, окончив Рыцарскую Академию, несут воинскую службу в разных полках. Но их судьбы, по-прежнему, тесно вплетены в главные события империи и полны приключений.