Юная ведьма Морриган Луна лишь начинает постигать азы волшебства. Тем временем её подруги давно определились с направлением в магии: Лиза Ван дер Аальст, способная ведьма костей, и Алиса Танкервиль, хитроумная заклинательница крови. Чтобы нагнать друзей, Морриган приходится учиться вдвое усерднее, а это не так-то просто. Особенно теперь, когда по городу ползут слухи, что орден инквизиции задумал уничтожить всех ведьм без исключения, а не только дьяволополонников, мечтающих впустить своего владыку в людской мир. Перемирие хрупко как никогда. Удастся ли молодым магам и инквизиторам забыть давние обиды, накопленные за много лет их предками, и объединиться против общего врага? Или пришествие дьявола неизбежно? Как не допустить человеческих жертв? И какую роль в этой истории сыграют три ученицы и Орден Гекаты?