Двое ребят покидают стены детского дома и выходят в новую взрослую самостоятельную жизнь. Их крепкая мужская дружба преодолевает все жизненные трудности. Но один из них погибает, а второй впадает в глубокую депрессию. С унылым парнем начинает происходить нечто странное: его разум становится «трехуровневым», он начинает видеть призраков, предвещать смерти, читать мысли людей, и видеть их прошлое… Сможет ли несчастный обрести гармонию с внешним миром? Ведь скоро он совсем потеряет рассудок.