В скором времени Москва будет стерта с лица земли, подобно древнему Вавилону, и это станет началом апокалипсиса. Желая предотвратить трагедию, архангел Михаил является простому смертному, полицейскому Сергею Мастову, и предупреждает его о грядущем. Для спасения города Михаил наделяет Сергея своими силами и отправляет на битву с могущественным демоном. Однако, время работает против Сергея. Сможет ли он выполнить свою миссию, не угодив в ловушку темных сил, и одержать победу в решающей схватке?..