Осенью Петербург сер и мрачен. В это время всё: небо, дома, деревья, вода, как по велению злого гения, становится серым и безжизненным, словно седина, не ко времени украсившая волосы ещё молодой женщины. И туманная пелена воздуха, окутывающая город, говорит, что сейчас может случиться всё, что угодно. Город даёт разрешение на любое, самое мистическое событие, а жителям лишь остаётся переждать это время, позволить Питеру выпустить на свободу своих русалок, простить городу его осень.