Задание Посольского приказа и купеческие дела сводят Матвея Прозорова и Фому Ухвата в приволжском городе накануне событий Смутного времени. Случай открывает друзьям неизведанную землю, обжитую беженцами со времени объединения удельных княжеств. С началом польской интервенции каждый ищет и находит свое место в борьбе за освобождение Родины. Чувство патриотизма и стремление отомстить приводит в команду Матвея и Фомы дочь убитого дьяка Разбойного приказа Глафиру Ковалеву. Хитрость, смекалка и храбрость позволили героям обмануть польского короля Сигизмунда, мечтавшего заполучить власть над Московским царством и покорить русский народ.