Поручения первого Московского царя Ивана Васильевича часто ставят в тупик ближнего боярина Еремея Прозорова. Незаурядный ум и неординарное мышление позволяют герою находить решение в сложных почти тупиковых ситуациях. Каждое поручение связано с определенной вехой в истории Московского государства: подготовкой взятия Казани, Ливонская война, измена Курбского, опричнина, борьба с Крымским ханством, завоевание Сибири. Развитие Московского царства сильно беспокоит иноземных недоброжелателей. Очевидны их устремления по возвращению Руси в состояние разрозненности, когда множество удельных княжеств конфликтуют между собой.