В королевстве наступают темные времена. Друзья предают, супруги узнают страшные тайны друг друга, дети казнят родителей. Ветхие пергаменты рассказывают об удивительных существах, некогда соседствующих с людьми. Но никто из ныне живущих не встречал проявлений волшебства. Истории о русалках и мантикорах оставались не более чем детскими сказками. Однако первородная магия давно наблюдает за царством людей, ждет момента для атаки, предвкушая возрождение былой мощи и древних законов волшебного мира.