В 2124 году рэп является одной из главных форм искусства, знаменитый рэпер Ксиллофонтус Кассиус участвует в церемонии переутверждения Государя – и вдруг совершает непонятную, ужасную ошибку. Наказание неотвратимо. Но… в 1524 году просыпается в избе, и сам себя не помнит, скоморох Ксенофонт: ему предстоит поступить на службу к последнему удельному князю, встретиться с Касьяном-смутьяном, угадывающим строки его песен, сочинить первые образцы древнерусского хип-хопа. Кто же он такой, этот скоморох?