Первая мировая война закончилась, но военные действия продолжается. Вернувшись домой, капитан Хью Драммонд, по прозвищу «Бульдог» обнаруживает, что в Англии процветают коррупционеры и шантажисты. Чтобы все исправить он организует Черную банду, с помощью которой планирует добраться до идейного вдохновителя и главного противника Карла Питерсона. Все идет по плану до тех пор, пока Драммонд не принимает приглашение на чай от американского священника. Второй роман в серии о Бульдоге Драммонде.