Мир, переживший ядерную катастрофу, сильно изменился. Многие животные обрели разум, некоторые из людей – сверхспособности. А кое-кто, превратившись в лемутов – летальных мутантов, – наделен неистребимой злобой и ненавистью ко всему живому. Молодой Даниэль – охотник, пастух и умелый боец – вынужден противостоять сразу всем: неизменным опасностям леса, объявившимся в округе свирепым лемутам, коварному колдуну и даже священнику, чей долг – помогать и защищать. Беды приходят чередой, одна другой горше. К счастью, у Даниэля есть верный боевой лорс, преданный пес и смышленый младший братишка; но даже всем вместе не так-то легко выстоять против Воинов Смерти.