Шесть раз переживал нашествие страшных чудовищ теникудов большой континент Двуземье, пестреющий знаменами разных стран, свободных городов и территорий. С тех пор прошло уже четыреста лет. Это хрупкое спокойствие заставило и народы и их правителей забыть о чудовищах и поставило под угрозу существование ордена мирных воинов – исконного борца с теникудами. Но Фримэн, главный наставник ордена, не спешит сдавать свой пост. В центре внимания – судьбы четырех молодых людей: Феанор – сын бедного кузнеца, Ирэн – дочь зажиточного купца, Джер – сын вождя одного из северных племен, Мако – бывший курсант-неудачник Военной академии. Они мучительно пытаются найти ответ на главный вопрос: «Кто Я?» Поиски себя приводят их в Светлую долину, в храм мирных воинов. Что будет с ними дальше?