Годвин – умный и смелый молодой дракон, потомок славного рода, основавшего Землеград, и старший сын непоколебимого князя. Но страсть к алхимии сыграла с ним злую шутку: в день совершеннолетия боярское вече признает его неспособным занять престол. На власть претендует хитрый и кровожадный воевода Кир, готовый на любое безумство ради достижения своей цели. Заручившись поддержкой великого и могучего древнего божества – Велеса-змея, Кир пленит княжескую семью и собирает армию драконов, чтобы в угоду своему господину напасть на мир людей. Сбежать из Землеграда удается одному лишь Годвину. Его задача – найти цветок папоротника, который подарит шанс одолеть Велеса, освободить родных и предотвратить масштабную войну. Но времени в обрез, Перунов цвет никому из ныне живущих сорвать не удавалось, а от новых друзей Годвина – бездомного домовика, начинающей ведьмы и нерасторопной мавки – больше проблем, чем пользы.