Произошёл переворот в России, социализм уступил место капитализму. Одновременно с этим пространственным скачком происходят изменения во времени. В наш мир приходят путешественники из прошлого. КГБ не дремлет и внедряет своих агентов для поимки "засланцев", но терпит фиаско. В сговор с учёным из прошлого Николой Тесла вступает агент КГБ. Он становится на путь преобразования Души и тела, чтобы стать таким же путешественником, как известный физик. Но путь ещё не пройден до конца, когда ученик встречает свою вторую половинку, свою любовь из прошлого воплощения на Земле, прекрасную Нефертити.