Кэт, скромная швея из бедной семьи, преданная любимым и изнасилованная пьяницей-отчимом, не видит никакого смысла в жизни. Талантливый поэт и всеобщий любимец Андрей полон надежд и энтузиазма, но опухоль мозга резко меняет его планы. Суицид сводит молодых людей в перпендикулярном измерении, где в необозримой пустыне отбывают наказание самоубийцы. Друзья вместе борются за новую жизнь в новом теле, помогая людям в нашем мире. Андрей возрождается к жизни, забыв свое прошлое, и Кэт решает посвятить себя заботе о друге. Однако справиться с нелюдимым гениальным воспитанником и своими чувствами к нему «ангелу-хранителю» оказывается не так-то просто. Особенно, когда на горизонте появляются психиатр, ведущий ожесточенную борьбу с невидимой подругой Андрея, и настойчивая девушка, жаждущая его любви.