Фанатично преданный музыкальному искусству дирижер, обладающий еще и гипнотическим даром, решается восстановить голос талантливого певца, надорвавшего голосовые связки на бесчисленных гастролях. С этой целью он обращается к молодому, подающему большие надежды хирургу. Молодой хирург после неожиданно удачной операции, решается в дальнейшем специализироваться именно на подобных операциях и становится мировой знаменитостью, доведя мастерство в выполнении операций до совершенства. Дирижер же к тому времени уже опекает талантливейшего молодого композитора. Но, по нелепой случайности, молодой талант теряет голос. Вот тут-то дирижер и обращается вновь к уже знакомому хирургу…