Уже двадцать лет идет война между королевствами людей и крылатыми созданиями - ларийцами. Война странная, непривычная, кровопролитная. Одной из ее многочисленных жертв стал молодой, но уже опытный ларийский воин Фалко - в сражении он теряет крылья и оказывается калекой в глазах соплеменников. Отныне ему уготовано до конца жизни прислуживать бывшим товарищам по оружию или погибнуть в рядах пеших бескрылых войск. Но у командования другие планы. Фалко становится шпионом среди людей, ведь без крыльев его трудно отличить от обычного человека. Его задача - склонить чашу весов в многолетней борьбе на сторону ларийцев. Однако сначала шпиону предстоит разобраться, кто же он сам теперь...