Мальчишка лет 9—10 по имени Арсений неслучайно встречает необыкновенного четырехглавого дракона. Он отправляется с ним в полет, открывать новые пространства!И они находят радужную долину, где дружно живут вместе люди и звери.Но что происходит, когда в долине вдруг темнеет и этот мир начинает стремительно меняться? Как участвуют в этих событиях Арсений, четырехглавый и …природа?Какие вызовы приходится принимать Арсению? И что очень ценное он находит здесь? Эта сказка не имеет пока окончания…