Несмотря на приложенные усилия, Наруто не удалось одолеть в бою своего друга и повлиять на его решение покинуть Деревню, Скрытую в Листве. И Саскэ, одержимый желанием отомстить брату, отправился к Оротимару. Удзумаки не собирался с этим мириться, однако Дзирайя убедил юношу тщательно обдумать следующий шаг. Отшельник не сомневался, что по сравнению с угрозой, которая исходит от таинственной организации «Рассвет», Оротимару — не такая уж большая проблема. Надеясь подготовить Наруто к новой встрече с могущественными врагами, Дзирайя взял его в ученики... И вот спустя два с лишним года суровых тренировок юный синоби возвращается в родную деревню! В книгу вошли главы 245–271.