Через триста лет после Третьей мировой войны Россия оказалась разорванной на множество суверенных государств с различными социально-политическим укладами. Чтобы сохранить престол в Великом Новгороде, князь Святой Руси отправляет в боевой поход своего проверенного товарища — боярина Щавеля из Тихвина. Конная дружина опричников проходит по городам и весям, наводя порядок и отлавливая рабочую силу. Главная цель командира Щавеля — столица Железной Орды город Белорецк, место пребывания главной мировой угрозы — хана Беркема. Путь к Белорецку лежит через леса и радиоактивные Пустоши, наполненные смертельными ловушками, ужасными мутантами, свирепыми басурманами, пришельцами из иных миров, а также охотниками за инопланетным хабаром, которые могут довести до места назначения или до лютой погибели. В Орде знают о приближении отряда и сильно тревожатся. Ведь всем известно, что Святая Русь — признанный экспортёр духовности, результат воздействия которой на технически развитые страны если не сокрушительный, то в любом случае долгоиграющий.