У школьника Федьки появилась необычная подруга — забавная, непохожая на других старушка, которая неразлучна со своей кошкой. С бабулей они мастерят из газет корабли и панамки, варят леденцы в ложках, учатся свистеть, разглядывают старые альбомы с фотографиями, постоянно шутят и фантазируют. Вместе они попадают в невероятные приключения: расколдовывают соседку Драконовну, оживляют школьные задания, разоблачают старушку-шпиона, входят в доверие к Сахарной женщине, дают отпор Кощею и находят внучку Златовласки! Однако это вовсе не сказка! Это история про дружбу людей разного возраста, но близких по духу и энергии. История о том, что нужно уметь смотреть и видеть других людей, чтобы жизнь была добрее, веселее и даже волшебнее. Для младшего школьного возраста.