Уникальный мир териантропов – существ, способных превращаться в животных, находится на волоске от гибели. Судьба всей Долины зависит лишь от хрупкой девушки, только недавно начавшей познавать магии. Малакиния – лисоборотень. Мечтательная и необычайно талантливая к магиям. Впереди у нее немало испытаний и потерь. Сможет ли она принять свою природу, противостоять могучему Злу, уничтожающему целые вселенные, и отомстить ликантропам, которые принесли горе и страдание в ее жизнь?