Монголы завоевывают Западную Европу, единственными защитниками европейской цивилизации становятся арабы. Борис Годунов погибает в молодости, спасая жизнь сыну Ивана Грозного. Великий пролетарский писатель не вернулся из эмиграции, а уехал в Палестину, город Горький находится в современном Израиле. Индейские шаманы решают избавиться от конкистадоров, подчинив себе католическую веру — вот только что-то пошло не так… Что это? Это сборник произведений Натальи Резановой в жанре альтернативной истории, впервые собранный под одной обложкой. В книгу вошли: повесть «Араукана», рассказы из цикла «Альтернативные истории России в рассказах для детей и взрослых» и многие другие.