Второй том культового ретеллинга о короле Артуре и женщинах, незримо стоящих за ним. Моргейна, сестра Верховного короля, хотела бы вернуться на Авалон, но потеряла к нему дорогу. Она стала лишь тенью Владычицы, которую видели в ней другие. Гвенвифар то падает в их пучину собственных чувств, то страшится их, находя утешение в религии. Моргауза воспитывает юношу, которого вскоре будут называть Мордредом. Вершат ли эти люди будущее Британии, или просто живут, надеются и ошибаются? Боги рассудят всех.