Спустя две недели учебы в школе Авалон Мерлина наконец находит свой дар: она может слышать Ундин — маленьких обитателей водных глубин! Но без неприятностей не обошлось и в этот раз: злобная ведьма Моргана освободилась из тюрьмы, где ее запер Мерлин, и планирует захватить школу! Сможет ли Мерлина спасти Авалон? С этой сложной задачей ей помогут справиться новые верные подруги Нина и Роуз, а также их необычные напарники — коты-колдуны! Продолжение первой части «Колдуй, ошибайся, дружи» из серии комиксов о магии и котиках! Мерлина невероятно счастлива: она наконец-то открыла свой дар — возможность видеть и понимать прекрасных жителей подводного мира. Но у юной волшебницы нет времени праздновать, ведь могущественная злодейка Моргана вырвалась из заточения и направляется в Авалон. Она хочет захватить школу магии и её учеников. Сможет ли Мерлина вместе с подругами Роуз и Ниной и верными котами-колдунами одолеть коварную ведьму?