После Октябрьской революции три прибалтийские республики — Латвия, Литва и Эстония обрели свою независимость и на несколько десятков лет территория этих стран стала платформой для работы против Советского Союза. В 1940 г. республики вошли в состав СССР, а годом позже началась Великая Отечественная война и Прибалтика стала местом жаркой схватки советской и немецкой разведок. Автор, много лет проживший в Прибалтике, используя архивные документы, восстанавливает картину противоборства спецслужб, развернувшегося в Данциге (Гданьске), Кенигсберге, Ковно (Каунасе), Мемеле (Клайпеде), Риге и Таллине в 20-50 года прошлого столетия. Среди персонажей этой книги начальник кайзеровской разведки полковник Вальтер Николаи, рейхскомиссар Украины Эрих Кох, бежавшие в Литву троцкисты, дипломаты, агенты и служащие разведки. Неизвестные действия группы Якова Серебрянского ("Яши"), любовь и страсть как методы вербовки, использование двойных агентов и другие подробности о противостоянии разведок в Прибалтике.