Чтобы сдать Второй экзамен, Агата, Риче и Юиний спустились в подземелье на мысе Ромонон, где на них неожиданно напал Шляпник. С помощью Запретной магии колдун обратил Юиния в безумного зверя — с целью преподать подмастерьям в колпаках некий «урок». В то же время на другом конце подземелья Коко, Теция и Кифлий столкнулись лицом к лицу с бессмертными ромононцами — жертвами древней магии, всей душой ненавидящими волшебников. Сумеет ли учитель защитить своих учениц? Или смертельная рана уже предрешила исход сражения?.. У каждого есть свои желания и страхи. Каждому придётся принять свою силу... и бессилие.