Сурок и Мишка — лучшие друзья, они всегда проводят время вместе. Здорово играть в кладоискателей или петь и танцевать, как будто их показывают по телевизору. Но вот однажды вечером Мишка сказал Сурку, что позвал в гости Утёнка. Сурку совсем не хочется играть с Утёнком. Ни с Утёнком, ни с кем-то ещё: ведь все будут мешать ему дружить с Мишкой. Так что Сурок твёрдо решил, что Утёнок с ними играть не будет, — и он своего добьётся! К какой путанице приведут его хитрые планы?