Когда злобный король светлых фейри Оберон ловит Тессу за кражу могущественных драгоценных камней, он требует жестокого наказания: девушка должна оставить свое прошлое, стать его невестой и произвести на свет наследника. Тессе удается бежать, но радоваться рано: оказывается, быть в плену у Оберона – не самое страшное… Сбежавшую от одного короля девушку уже ждет другой, более смертоносный правитель - Король Тумана, взявший в ловушку людей. Он предлагает ей сделку: убить короля фейри, и тогда пленники будут свободны. Туманы, окружающие королевство, безжалостны и опасны, но притягательны... Как и король. Пока Тесса борется со своими чувствами, она должна сделать выбор. Ее кинжал может убить только одного фейри. Король Оберон или Король Тумана? Кого выберет Тесса?