Когда-то давно Арронтар — волшебный лес, где живут оборотни, — проклял своих детей за гордыню и жестокость. С тех пор прошло много лет, но в стае по-прежнему рождаются волчата, непохожие на остальных. И когда приходит пора становиться волками, они не в состоянии пройти оборот... Между Дэйнаром и Рональдой — столетие. Их судьбы похожи. Оба были отвергнуты кланом и семьёй, не сумели стать волками и покинули Арронтар в поисках лучшей жизни. Как они связаны друг с другом? И стоит ли Рональде искать Дэйнара в реальном мире, если он приходит к ней во сне?