Внутри волшебного холма в лесу суета — сегодня там будет великолепный бал у лесного царя! Холм вычищен до блеска, приготовлены изысканные кушанья, лесные девы разучивают танец с покрывалами из лунного света… Приглашены все волшебные обитатели леса, но главное — давний друг царя, старый тролль из Доврских гор с сыновьями. На удивительном и чудесном вечере каждая из дочерей лесного царя покажет, что она умеет лучше всего, — и одна из них даже станет невестой… Для младшего школьного возраста.